2008中国互联网市场年会-CCIDConsulting-赛迪顾问-中国权威ICT研究与管理咨询机构

赛迪顾问互联网与电子商务咨询中心总经理陈文发言

    陈文：首先非常高兴代表赛迪顾问在这里跟大家分享对中国互联网及电子商务市场分析的一些成果。我今天演讲的内容主要报告三个部分，首先我将会对中国互联网市场在过去一年当中和未来几年的发展情况做一个回顾和展望，接下来我们会对基于互联网的研究总结出中国互联网的发展规律，跟大家做一个分享；最后一部分将跟大家分享中国电子商务市场的趋势。
    首先请大家看一下中国互联网市场的回顾与展望。2007年中国互联网规模达到1140.2亿，互联网应用服务市场规模达565.2亿，占互联网市场总体规模的49.6%，占比较去年提升5.6%，应用将成为未来的主导。从中国互联网产业发展的特点上我们可以总结以下四个方面。
     首先是互联网与传统产业融合酝酿机遇。过去我们提到互联网都觉得它是一个媒体或者传递资讯的平台，但由于互联网发展成熟，尤其是带电子商务领域发展非常迅速，越来越多的企业感觉到电子商务会带给他们价值和机遇，他们就会加大电子商务的投入。在互联网与传统企业融合过程中，我们更加清楚的看到行业化的趋势已经显露无疑。
     互联网发展的第二个特点我们可以最总结跨平台业务扩张互联网的版图。互联网网民人数已经超过2亿人，另外一个群体在手机用户上，目前手机用户已经超过5亿。无论是对互联网提供商还是移动增值服务提供商，他们都希望对彼此的业务进行渗透创造更多的价值，2007年的趋势对这一点表现的极为突出，中国移动、中国联通都积极的推出了自己的即时通讯产品，并且积极的拓展自己的电子商务业务。同时我们也看到了数字电视和IPTV带给互联网的机遇，这就由传统的互联网固网平台过渡到移动网络平台、有线电视网络平台。
     第三个特点可以总结为资本运作助力企业实现跨越发展。2007年资本运作一直是贯穿整个中国互联网产业的主题，像完美时空、巨人、网龙等率先引起了互联网企业上市的热潮，随后是阿里巴巴创造的神话。同时我们也看到了风险投资在2007年热度有所减弱，也看到了TOM选择退市谋求新的发展这一趋势，这也更加证明了中国互联网市场的投资者和企业正在开始成熟，开始寻找如何理性务实的发展策略。
     第四个特点可以总结为应用成熟提升市场价值。除了互联网产业已经逐步走向成熟之外，现在互联网的个人拥护和企业用户也逐渐走向成熟，他们对互联网应用的认识程度和应用程度已经越来越高，表现为消费水平和消费能力的提升。
     因此中国互联网发展的主题可以总结为融合扩张、跨越提升，因此我们把本届年会的主题定为引领融合与扩张实践跨越与提升。
     下面我们对几个主要的互联网市场做一个回顾。2007年中国搜索引擎市场，虽然没有看到当初百度上市之类的焦点的话题，但市场总体上延续了加速增长的态势。2007年搜索引擎市场已经达到29.3亿，增长速度达到了76.5%。从市场格局上来看，百度、Google、雅虎位于第一阵营，从占比上三家已经超过92%，从整体上来看市场的集中度有所提高。
     2007年的搜索引擎市场上还可以看到很多亮点，比如通用搜索引擎加大了对用户的体验的研究和改进力度。
     同时另外一个亮点就是在垂直搜索领域，在这一领域里面我们也看到了像网易推出了自己的相关产品。还有就是百度宣布进军C2C领域，这使我们看到了搜索引擎与电子商务的相互融合，我们也希望这种模式会给我们带来更多的商业模式的创新和市场空间。
     从未来的市场趋势来看，总体上专业化和多元化会推动搜索引擎市场走向成熟。从通用搜索领域来看，通用搜索厂商将会逐步细化自己的产品，并且推出一些垂直化的服务。垂直搜索厂商将加深对行业内的整合，电子商务也会成为发展较快的领域。我们预计在08年以后移动运营商将会加大对搜索领域的投入与积极地参与。
     从盈利模式上看，搜索引擎与电子商务的加速融合，帮助了搜索引擎从一个单一的信息交换平台，逐渐向信息产品集成性的平台转变，从而也会带来更多对于盈利模式的思考。同时在电子商务与搜索引擎加速融合过程中，企业会对这一趋势加以重视。从规模上来讲，未来五年将会有51.6%的复合增长率，到2012年市场规模将有望突破200亿元。
     网络游戏市场方面，我们可以总结为以下三个特点，其一是市场环境持续规范，用户基数快速增加；另外，在盈利模式方面，免费模式在07年获得了大规模的发展，不仅帮助盛大赢回了他市场第一的宝座。同时像巨人也凭借着它的免费模式获得了大量用户，实现了上市。更多的企业未来也将会抛弃收费模式转向免费模式。
     第三个特点，完美时空、金山、网龙、巨人四家自主研发型企业相继上市成功，可见自主研发能力和长期盈利能力已经成为网游企业的核心竞争能力。上市地点分布也趋于均衡，除了纳斯达克以外，此次上市浪潮中还包括纽约证券交易所和香港联交所，表明网络游戏作为一种新业态逐步被社会大众所认同，其盈利模式也得到了主流资本市场的认可。从竞争格局上来看，之前由盛大、九成和网易所主导的前三甲的领域有所转变，巨人已经上升到前三甲的位置，第一阵营的竞争也将会更加激烈。
     从趋势上来看，未来五年网络游戏市场仍将保持高速增长，有四个趋势。一是网络游戏用户群结构趋于平衡。二是休闲网络游戏比重逐步增大；第三，FPS游戏一直是我国网络游戏中的空缺，08年很多网络游戏厂商将会把注意力放在FPS网络游戏的推广上。第四，产品竞争将会逐渐走向文化竞争。玩家对游戏背后文化价值观的认同程度是一款游戏能否成功的决定性因素。市场竞争的焦点也将由之前的游戏流畅性、画面绚丽程度等技术层面上升到对社会结构、经济运行规律的理解，以及游戏中所体现的文化体系、道德价值观竞争。
     接下来我们简单回顾一下即时通讯市场，07年中国的即时通讯市场也保持了快速增长的势头。特别值得我们关注的是，即时通讯市场的细分市场格局日渐清晰，目前已经形成了个人IM、移动IM和企业IM三块市场，而这一领域MSN和腾讯的垄断地位一时难以改变，而大家把更多的目光放在了移动即时通讯这一市场。2007年在中国移动、联动的大力推动下，移动即时通讯市场快速增长，未来三年该市场仍将保持加速发展。
     在企业即时通讯方面，企业IM市场规模大幅增长，达到8.2亿元，用户规模达到1622万户；未来三年增长速度将保持在40%左右，我们已经看到应用企业逐渐把即时通讯把自身的管理平台结合，未来两三年，企业即时通讯用户规模将稳步扩大。
     我们认为即时通讯市场会保持以下四个特点。第一，产品将以互联网为基础，融合多通信手段和多媒体服务。第二，移动IM将整合多元化服务，带动移动数据业务的激增。第三，企业IM将与企业管理信息系统结合发展，并呈现行业化特点。第四，移动IM企业化应用将日益突出，为我们带来更多增值的空间。
     值得我们关注的还有新媒体市场，在新媒体市场首先我们看到的是门户在07年普遍采取了一些不一样的策略，新浪推出了专用搜索；搜狐确立了他以奥运为核心的发展战略。网易是传统的三大门户之一，但它的门户竞争力逐渐弱化，业务重点仍旧是巩固其在网游方面的地位。而腾讯成为了门户方面的一支新力量。总体来看门户方面的竞争将以奥运为焦点。
     在其他的新媒体市场方面，我们也看到了很多亮点，在政策层面上，广电拒绝手机电视国标评测，力挺自有CMMB方案，加速市场布局。同时各地也在加大推IPTV的力度。在政策层面上广电和信产部都加大了对内容方面的监管。在企业层面我们看到，分众通过并购好耶、艾瑞、玺城一些媒体，已经构建成了属于自己的集户外、手机、互联网媒体与一体新媒体的“帝国”。而未来分众仍将会通过并购等手段实现自己的业务扩张。
     在移动方面发展相对来讲略显滞后，但是它的发展潜力巨大，我们看到无线广告、无线音乐、无线搜索都将成为未来的几大亮点。
     在数字电视方面我们看到了几大广电企业网络的集体上市成为这一领域的亮点，数字电视业在各企业的推动当中逐渐加速。我认为车载电视是在未来发展较大的一个领域。
     电子商务市场在07年也实现了较快的增长，B2B业务仍在市场中占据主导的地位。从市场的发展来看，我们总结为以下几个方面。首先在B2B方面，电子商务逐渐呈现出行业化和垂直化的特点。像网盛科技引导的行业发展趋势，阿里巴巴也推出自己的行业管理平台，这些都将是未来一段时间内B2B市场发展的主题。
     另外阿里巴巴在07年上市，这样阿里巴巴已经形成了集阿里巴巴、淘宝、支付宝，包括阿里妈妈这样的支付平台，我们也相信随着他跟雅虎之间整合逐渐深化，也将会衍生出更多的新服务模式。以网盛为代表的服务商，通过并购的方式拓展自己的市场，阿里巴巴通过上市有了充足的资金支持，也不排除会用并购的方式发展自己。
     在B2C的领域里，2007年是PPG引领B2C的新模式。很多企业开始积极自建自己的B2C平台，同时在融资方面B2C网站在07年也获得了很多支持，包括PPG、京东商城这些都获得了千万级美元的资金支持。
     从未来趋势上来看，我们认为未来几年电子商务市场仍将保持更加快速的增长势头，到2012年市场规模有望接近10万亿元。从发展趋势上可以总结为以下几个方面。首先是业务模式的相互融合，在企业的发展当中必将逐渐探索B2B、B2C以及C2C方面的融合，同时电子商务和搜索的融合也给我们带来了很多思索的空间。同时跨平台、跨业务的服务商之间的合作与并购案例将不断增多，同时也会促进整体电子商务企业规模的扩大。企业自建的电子商务平台在未来将会呈现爆发式增长。
     同时随着电子商务应用的逐渐成熟化，市场的需求也会由原来的分散性向集中性发展，行业化和区域化的电子商务平台将会更多的引发我们的注意。因此，赛迪顾问认为在未来一段时间内，无论是电子商务的平台商还是传统企业都将更多关注电子商务的发展。
     以上是我们对过去一年中国互联网市场的回顾与展望，接下来是我们对互联网发展规律的一些总结。
     从这个发展曲线和规律上我们可以看到中国互联网市场的发展大致经历了四个发展时期。首先是从1999年开始的，当时是互联网的一个培育阶段，当时资讯是以应用、邮件、文字型服务为主。随着互联网的逐渐发展，即时通讯服务及时出现，为更多网民提供了他们之间沟通的服务。从而带动整个互联网发展进入沟通阶段，在这一时期网络广告是唯一成熟的盈利模式。同时我们也看到了电子商务平台的逐渐出现，这时候的电子商务平台也是以信息供求、信息沟通为主的形式出现。接下来我们看到搜索引擎、web2.0紧随着网络游戏成长起来，也找到了更多的商业模式，这时候网民的应用行为开始逐渐成熟，并为互联网开始付费。
     从前面的分析当中我们总结中国互联网发展的第一个“游戏规则”，也就是说互联网在处于第一个阶段发展的时候，以网站、门户为主的提供资讯的盈利手段时期，互联网的“游戏规则”是以用户流量为导向的。这时候大家衡量网站的价值多数都会考虑排名等地位，这时候我们发现单纯依靠流量是不足以实现网络价值的，主要原因是这样的话用户转移成本非常低，当出现类似服务或者网站的时候，用户就会很容易从这个服务转向另外一个服务。很难进入一个稳定的群体，这个时候互联网就进入到了第二个时代，也就是用户粘性为导向。这时候我们衡量网站的价值坐标也从单一的用户数量增加了一个坐标，就是用户粘性。在这个时候主动、交互、个性、体验，逐渐成为用户使用互联网的方式，高粘性用户将为所享受到的服务付费。这时候网站关注的不再是单纯的用户流量，而要结合考虑到他在用户粘性方面的特点。第三个“游戏规则”也是我们未来必须要关注的“游戏规则”，就是价值为导向，在这个规律中我们可以看到，在用户流量和用户粘性上又增加了一个坐标，就是用户价值的坐标。真正有价值的用户是能够成为网站或者互联网企业的收入来源的。无论是我们前面提到的流量还是粘性，都将以最终的价值变现作为我们网站经营的最终目标，无论是投资者还是企业都希望通过提供互联网服务来实现盈利，但关键的是如何实现价值最大化，我们认为最直接实现这一点的就是电子商务，网民的消费能力提高为电子商务市场发展提供了很大的空间，像阿里巴巴上市首日就获得了200%的股价增值等事件，都足以证明这一点，因此我们认为互联网导向将面向电子商务，下面我们关注一下中国电子商务市场发展的趋势。
     从这点曲线图上可以看到，中国电子商务市场的发展经历了大概四个阶段。首先是从上个世纪90年代开始逐渐萌芽，形成电话、电报为主要通讯手段的电子商务初级时期，随着EDI电子数据交换技术得到应用，便出现了雏形。直到90年代末和21世纪初互联网应用大范围应用才带来了电子商务的真正发展，目前政府、企业、网民都成为了电子商务的主要用户，这个时候电子商务已经形成了从咨询到沟通再到完成交易的过程，这个过程中交易是电子商务发展的核心。未来我们觉得物流、资金流将全面实现电子化，电子商务实区域、跨平台的交易，从而电子商务带给企业的不再是单纯的销售模式，还有思维模式、商业模式新的转变，这也是我想跟大家提出的一个新理念。
     用一个简单的交易模型说明，在一个交易模型过程中会产生这几个过程。从微观角度看，电子商务是从供求关系产生，到供求关系确立，到交易再到物流，直到供求关系变现的过程。B企业在对A企业产品产生需求的时候，他们之间就产生了供求关系，通过一定的沟通和反复协商他们逐渐确立了供求关系，通过签订合同来通过物流实现达成交易。我们将这个模式逐渐扩大化，当社会当中不仅仅存在A企业和B企业的时候，当B企业需求得到满足的时候又可能成为C企业的供应商，C企业在完成交易的时候又会促进B企业的生产，从而带动D企业，这样电子商务应用将会带动更多企业的发展。这样来看当企业位于产业链不同位置的时候，电子商务的发展将会从更大的范围上带动整个行业的发展，从而带动整个社会的发展，电子商务的影响也会逐渐扩大。同时随着电子商务的逐渐成熟，它的影响面逐渐扩大，它的效益提升将会大大提升整个社会生产力的大大发展。因此我们说电子商务不仅仅是手段和网络平台，它是通过互联网组建成的一种新的秩序，它还涉及教育、安全、金融、税务等等方面。
     经过前面的模式分析，我们现在的电子商务模式发展到了一个什么样的阶段呢？我们把电子商务交易流程电子化的程度，按照电子化的程度把电子商务的发展划分为三个阶段。目前我们已经基本完成了第一阶段，供求关系产生这一阶段的需求，包括像阿里巴巴、网盛�