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赛迪顾问 | “献礼周年庆,建言十四五”--“十四五”期间我国医药健康产业发展趋势分析
发布时间:2021-12-02 12:11:20 作者:
 
    “十三五”时期,《“健康中国2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》以及《健康中国行动组织实施和考核方案》等政策陆续出台,“健康中国”已成为我国经济社会发展基本方略中的重要内容。2019年,我国医药产业规模达到19306亿元,较2015年产业规模12942亿元,增长了49.17%,年均增速高于全球。我国对全球医药产业的增长贡献率从2010年的12%上升到2019年的19%。我国I类药申报从2010年69个增加至2019年382个,获批临床的注册数量也从2010年的31个增加至2019年的307个,增长近10倍,特别是2020年新冠肺炎疫情爆发,医药健康产业更加备受关注。我们研判,“十四五”期间我国医药健康产业发展具有以下七大趋势。
 
  趋势一:我国将从“制药大国”加速迈向“制药强国”。“十三五”期间,我国医药产业保持高速增长,已成为全球第三大制药国。受2020年疫情影响以及人口老龄化加剧,我国居民健康意识不断增强,推动医药产业快速发展的新技术新模式不断涌现。我们预计,“十四五”期间,我国迈向“制药强国”的步伐将加快,推动医药产业高质量发展的相关政策举措更加优化。在政府职能层面,政府职能重心将从“重审批”向“重监管”转变,围绕创新药品领域的研发投入持续加大。在创新模式层面,基础研究将更加受到重视,跨学科合作开放意识将不断增强,产业分工将更加精细,由资本助推、专利授权、第三方研发机构参与的开放式研发模式将成为主流。在研发生产层面,结合数字双胞胎系统、人工智能等新兴技术从基于化合物、靶点的研发方式,发展为具备精准数据支撑、以病人为核心的研发生产方式。现代医药产业体系基本形成,内生动力不断提升,医药产业转型升级的步伐进一步加快。
 
  趋势二:医学理念从“医学时代”加速迈向“健康时代”。我国现有医学模式已无法适应“健康时代”的要求,亟需加快构建“生物-心理-社会”的新型医学模式。“十四五”时期将是我国迈向“健康时代”的起始阶段,具体表现为:一是诊疗手段将适应新的疾病趋势,从“药物、手术、治疗”为主向“健康管理”“健康促进”为主转变。二是医患关系将从“医生为主”向“医患互动”转变。三是服务对象将从“被动接受”向“主动参与”转变。这些特征都是为了适应“以人为本”“生命至上”的时代要求,以及人们追求美好生活向往要求下的新的医学理念。
 
  趋势三:研发创新从“仿创结合”加速迈向“自主创新”。“十三五”期间,我国在细胞治疗、高端医疗器械、中成药等领域研发创新取得了许多突破性成果,形成了一批具有国际竞争实力产品和企业,研发创新模式从“仿创结合”向“自主创新”转变。在细胞治疗领域,2019年,我国细胞治疗领域注册并处于临床试验阶段(包括未招募、招募进行中、招募完成等)产品数量为222项,位居世界第一。在医疗器械领域,我国部分高端医疗器械已实现自主创新,审评审批速度加快,产品上市时间缩短,产业进入高速发展阶段,涌现出一批具有国际影响力的企业。在中成药领域,我国现拥有中药方剂数十万首,临床中成药制剂5100多种,心血管类口服中药、感冒类口服中药、清热解毒类口服中药产品均呈现良好发展态势,近五年的市场规模复合增长率均保持在10%以上,在各自的适应症领域,均表现出较强市场竞争力。“十四五”期间,我国医药健康产业自主创新能力还将进一步加强,成为“制药强国”建设的关键支撑。
 
  趋势四:生产制造从“工业生产”加速迈向“数字制造”。
 
  随着人们健康意识的增强,以及各种新型疾病的出现,趋向于以临床数据指导前端研发,针对个人病理特征,进行定制化的研发生产逐渐成为医药健康产业发展的重要方向,医药健康企业数字化转型推动“数字制造”成为适应这种变化的内在要求。我们预计,“十四五”期间,在医药生产数字化,能以更加有效,更加灵活的生产方式,实现自动药料配给效率,提升药品综合质量,满足病人患者个性化需求,且更加适应市场需求,医药健康产业“数字制造”将成为我国医药生产的主要模式。
 
  趋势五:医疗服务从“相对失衡”加速迈向“供需合理”。
 
  当前,“供需矛盾突出”与“资源分布失衡”是医疗服务“相对失衡”的集中反映。一方面,我国医疗服务资源的供给量逐年增长,但医疗资源总量仍然不足。另一方面,国内医疗资源分布失衡,加剧了医疗服务供需矛盾。大规模的综合型健康医疗服务机构一般分布在经济发达地区,以医疗服务为例,转诊制度尚不能有效执行,使得很多基层病患仍需要去经济发达地区求医,虽然公立医院数量仅占全部医疗服务机构的1.34%,却承担了超过三分之一的诊疗服务。近日,《远程医疗服务管理规范(试行)》等政策相继出台,旨在通过利用互联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术在我国医疗服务领域的应用,加快促进医疗服务“供需合理”。我们预计,“十四五”期间,医疗资源供给不平衡状态有望得到进一步缓解,更多适应以患者为中心的应用场景涌现,多元化个性就医方式将成为主流。
 
  趋势六:药械采购从“简单分散”加速迈向“集中多样”。
 
  随着我国医改不断推进,“4+7”带量采购、一致性评价、进口仿制药引入等政策逐一落地,倒逼药械采购“简单分散”方式已无法适应医药产业高质量发展需求,仿制药企利润不断压低,创新药市场需求不断增长,“集中多样”成为新一轮药械采购方式,特别是OTC产品将更受消费者和零售药店青睐。我们预计,“十四五”期间,集中采购模式将更加多样化,第三方集团采购模式、药交所模式、跨区域联合采购模式、GPO采购模式、与医保相结合的采购模式、医联体采购、“双信封”模式、省级挂网+市级议价等将根据市场实际供需情况不断优化规则,创新组合采购方式。
 
  趋势七:医疗保障从“全民覆盖”加速迈向“公平多维”。
 
  当前,我国医保基本实现全民覆盖,但“看病难、看病贵”等问题仍然凸显。相比发达国家,我国医疗保障水平仍处较低水平,2016年美国健康消费占GDP比重为17.1%,德国为11.1%,日本为10.8%,韩国为7.3%;2019年,我国健康消费占GDP比重仅为6.6%。另外,我国基本医疗保险无法适应疾病谱的不断变化,而商业健康保险与慈善医疗发展又严重滞后,民众疾病医疗特别是重大疾病医疗的后顾之忧依然存在。“十四五”期间,随着我国金融市场不断完善,一方面,我国商业保险市场需求将得到有效激发,关于商业健康保险的产品种类将日趋丰富。针对新疾病的保险产品将不断涌现,长期或终身重大疾病保险的占比将显著降低,细分人群和特定疾病的保险产品成为主流。另一方面,“健康产业+健康保险”促成反向跨界,医药企业、IT产业和互联网联手,将加速医疗与大数据产业优势整合。大型保险企业已纷纷涉足医疗机构投资,建立上下游产业链网络。构建“大健康”生态圈,这也符合部分保险公司建立和巩固竞争优势的重要战略选择。
 

  赛迪顾问医药健康产业研究中心简介:

 
  医药健康产业研究中心是赛迪顾问专业从事医药产业(包括生物医药、化学药、中药、医疗器械)以及大健康产业研究的部门。该中心致力于为推动医药健康产业发展的地方政府、产业园区等,以及为进军、转型、投资大健康产业的企业和机构等客户,提供包括产业链系统梳理、产业最佳实践对标研究、产业投资机会分析及对接、地区/园区产业发展规划等在内的全周期一体化咨询服务,在业界具有广泛的影响力。