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赛迪顾问 | “献礼周年庆,建言十四五”--“十四五”期间我国汽车产业发展趋势特征分析
发布时间:2021-01-04 21:11:20 作者:
 
     汽车产业正在经历百年一遇的重大变革,回顾“十三五”,我国汽车产业电动化快速推进,成果斐然,“电动化、智能网、网联化”趋势已逐步从趋势变为现实。展望“十四五”,新能源的突破、智能网联的建设都将给汽车产业带来全新发展机遇,电动化发展进入快车道,智能网联汽车全面迸发,汽车与能源、交通、通信、互联网等行业的融合更加深入。因此,了解“十四五”期间我国汽车产业发展特征,才能推动我国汽车产业迈向高质量发展,掌握国际市场竞争主动性。
 
  特征一:市场进入存量竞争阶段,节能与新能源汽车新车渗透率将达60%。我国汽车市场经历了“十二五”和“十三五”的高速增长,“十四五”期间将进入存量竞争阶段,整体规模相比十三末期微量上涨,预计到“十四五”末,我国市场汽车销量有望重新回归2800万辆以上。从产品机构看,节能与新能源汽车的新车渗透率有望突破60%,其中新能源汽车新车渗透率为20%。电动汽车产品竞争力逐步提升,公共领域和共享领域有望率先实现全面电动化,以高端智能化车型和微型车为突破口,逐步受到私人消费者认可;燃料电池汽车主要以示范城市为主,在中长途、中重型商用车领域探索应用模式;节能汽车主要受国家碳排放政策和双积分政策影响,传统整车企业和合资企业为了弥补在电动化领域的滞后,会以混合动力、48V轻混等技术为突破口,以实现企业积分目标。
 
  图1“十四五”期间中国汽车市场规模预测(单位:万辆)
  特征二:车企开启兼并重组之路,最终形成4个“3”格局。“十四五”期间,面对外资的逐步开放和日趋激烈的市场竞争,国内车企淘汰赛加剧。优势企业通过兼并重组做大做强,同时通过全球化布局增加品牌竞争力;研发能力和产品竞争力较弱的车企将逐步退出市场舞台;造车新势力除头部几家企业外,很难再拿到大额融资。从现有的市场表现和企业的体系竞争力来看,到“十四五”期末,国内车企的竞争格局很可能是3+3+3+3,即三家央企一汽、东风、长安,三家地方性企业上汽、广汽、北汽;三家民企吉利、长城、比亚迪;三家新势力蔚来、理想、小鹏。
 
  特征三:造车新势力步伐加快,或将有1-2家实现年销量破20万。造车新势力头部企业通过智能化技术应用,服务体验提升,以及商业模式创新,市场认可度将稳步提升。相对传统自主品牌,造车新势力企业更加注重在无人驾驶技术、智能网联技术、智能驾舱等方面的研发投入,并应用互联网“用户思维”,建立了更贴近用户的产品研发与客户服务体系,客户满意度与用户忠诚度将逐步提升。“十四五”期间,随着新车型不断推出,造车新势力企业产品体系将逐步完善,产品成本也将进一步优化,单个企业销量有望突破20万辆,可基本实现盈亏平衡,不再依赖外部融资。
 
  特征四:国际竞争力进一步增强,动力电池产业规模有望破万亿。我国动力电池企业将在国际市场竞争中占据领先地位,带动国内动力电池产量链规模突破万亿。从全球看,欧洲主要国家加速电动化进程,海外市场动力电池装机量将超300GWh,其中我国企业在海外动力电池市场占比有望达到40%以上;国内市场受电动汽车和电动船等领域的带动,到“十四五”末,我国动力电池装机量有望达到230GWh以上,我国动力电池企业出货量有望达到350GWh,且不断带动上游材料、pack、电池回收及再利用等领域形成超万亿的产业规模。从企业竞争格局看,行业马太效应持续凸显,新体系电池将会是其他企业或行业新进入者追赶龙头企业的主要赛道。高比容量硅基负极材料(比容量大于600mAh/g)、富锂锰基正极材料等技术逐渐成熟。固态电池将以准固态(固液混合态)的形式,从消费电子产品、电动工具领域开始商用,并逐渐向动力、储能领域拓展。
 
  图2“十四五”期间中国动力电池企业出货量预测(单位:GWh)
  特征五:电子电气架构向集中式演变,软件成为定义汽车产品竞争力的核心。功能需求推动整车电子电气架构由分布式ECU向域控制器和中央计算平台演变。软硬件在零部件层面解耦,硬件逐步实现标准化、模块化,软件逐步实现完整化、全栈化控制。汽车电子零部件和软件在整车成本中的占比加速提升。我们预计,“十四五”末,我国汽车电子成本占比将达60%。汽车软件水平成为实现整车智能化功能、定义产品竞争力的核心,市场规模快速放大。越来越多的互联网科技企业、ICT企业和电子信息类初创企业将入局,依托于自身软件和硬件研发优势,与整车企业形成互补,共同构建产业生态;传统的汽车软件和汽车电子企业行业地位有望提升,实现由Tier 2向Tier 1转变。
 
  图3“十四五”期间中国汽车软件市场规模预测(单位:亿元)
  特征六:车路协同设备投资加速,L2级及以上智能网联汽车占比达50%。“十四五”期间,我国将坚持车路协同的技术路线,推进智能网联汽车产业发展和商业应用。智能网联汽车路侧基础设施建设是新基建的重点领域之一,以RSU、环境传感器、边缘计算中心等为代表的道路基础设施智能化改造投资加速、到“十四五”末,全国I2级以上智能化道路占比超过20%。随着单车智能技术的逐步成熟,产品的可靠性上升、成本下降,L2级及以上智能化功能在新车中的普及率将加速上升,预计2025年将超过50%。融合单车和道路的智能化功能,具备商业前景的场景自动驾驶和商用车自动驾驶技术将优先落地,高速公路、矿区、停车场、园区等特定场景自动驾驶产品将逐步示范应用。
 
  图4“十四五”期间智能网联功能新车普及率预测
  特征七:示范应用有序推进,燃料电池汽车在特定领域实现商用。到“十四五”末,我国燃料电池汽车保有量将超5万辆,新购置车辆主要集中在示范城市,应用场景将趋于集中化。从燃料电池示范应用城市申报工作看,地方政府发展燃料电池汽车的积极性较高,有二十多个省市参与了申报工作。结合燃料电池汽车技术特性,挖掘了诸如冷链配送、宜家家具配送、煤炭运输、港口牵引等一系列的特色场景,并配套规划了充足的政策保障与基础设施保障。随着示范工作的推进,部分地区的车端氢气售价有望达到30元/kg以下,燃料电池汽车的运营成本将与燃料电池持平,结合政府的扶持政策以及融资租赁等商业模式的完善,燃料电池汽车有望在氢气供应便利、日运行里程较长等一些特殊领域率先实现商业化应用。
 
  特征八:材料及零部件快速迭代,燃料电池产业链竞争力加强。燃料电池产业发展的重心将从系统集成逐步向上游关键材料及零部件转移。燃料电池八大关键领域技术突破列为燃料电池汽车示范城市的首要目标之一,各申报城市结合自身优势,陆续出台了一系列支持产业链培育、技术研发创新、重大专项攻关、创新平台打造、高层次人才引育等政策。同时,在各个领域均涌现了一批具备自主技术和研发储备的优秀企业,在政府示范项目主导下,零部件核心技术产业化进程将加速,各领域先进技术加速迭代升级。“十四五”期间,有望逐步建立拥有自主核心技术的氢燃料电池汽车产业链。
 

  赛迪顾问汽车产业研究中心简介:

 

  汽车产业研究中心是赛迪顾问专业从汽车产业研究的部门。该中心紧紧围绕汽车产业变革方向,致力于新能源汽车和智能网联汽车两大重点领域的行业研究和市场分析。多来年一直支持工信部推动新能源和智能网联汽车产业发展,目前形成了动力电池、新能源汽车、氢能及燃料电池、智能网联汽车以及汽车电子等一系列产业研究成果,积累了丰富的行业经验,对技术导向、行业趋势、政策动态和产业投资机会具有敏锐的把握。该中心曾为多个省市提供过汽车产业规划编制、招商项目可行性评估等服务,并支持过国内外车企、动力电池企业的行业研究、战略规划和投资决策等工作,现已成为国内最为专业的研究团队之一。“十四五”期间我国汽车产业发展趋势特征分析等热点领域咨询服务工作。